На чем сейчас зарабатывают белорусские банки?

Коммерческие банки в Беларуси традиционно основной доход получали от предоставления кредитов и взимания комиссий, однако сейчас резко выросла их прибыль от проведения валютных операций, особенно с населением.

Характерный пример – Беларусбанк, который является основным кредитором населения и предприятий страны. Его чистые процентные доходы (от предоставления кредитов) в первом квартале 2022 года увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 382,4 млн. рублей, а чистый доход банка по операциям с иностранной валютой вырос почти в 6 раз – до 175,4 млн. рублей. Это в значительной степени связано с увеличением маржи – разницы между ценами ее покупки и продажи. В частности, маржа при обмене российских рублей достигала 20-25%. Банки подняли ее, чтобы помешать совершению спекулятивных операций с валютами, но заодно нарастили и собственные доходы.

Доходы банков

Выросли в текущем году и комиссионные доходы Беларусбанка, но ненамного: на 10,9% – до 105,8 млн. рублей. Все другие денежные поступления в банке оказались намного меньше. В частности, чистый доход по операциям с драгоценными металлами и камнями, хотя и увеличился в 2,5 раза, но составил всего 0,56 млн. рублей. По операциям с ценными бумагами банк вообще получил убыток в размере 0,87 млн. рублей. Операции с производными финансовыми инструментами обеспечили Беларусбанку 9,4 млн. рублей – в 2 раза меньше, чем в первом квартале 2021 года. А все прочие доходы в сумме составили 23,8 млн. рублей, что превысило результат первого квартала 2021 года в 3,4 раза.

Несмотря на впечатляющий рост доходов по операциям с валютой, коммерческие банки (без учета Банка развития РБ) в текущем году продемонстрировали весьма скромные показатели чистой прибыли. Ее величина в первом квартале даже снизилась по сравнению с первым кварталом 2021 года на 23,2 млн. рублей и составила 312,2 млн. рублей. Причиной сокращения стало ухудшение качества кредитного портфеля банков, в связи с чем они были вынуждены списывать долги и увеличивать резервы по ним (на 450,5 млн. рублей за квартал). На это и ушли доходы, полученные от сделок с валютой.

Так, например, только Беларусбанк за квартал отправил в резервы 416 млн. рублей, что превысило его отчисления в первом квартале 2021 года на 330,1 млн. рублей. В результате чистая прибыль банка, несмотря на увеличение доходов от операций с валютой, снизилась примерно в 3 раза, и составила всего 24,9 млн. рублей.

Белорусские банки

Ухудшение качества кредитного портфеля белорусских банков произошло в марте, когда просроченная задолженность предприятий по валютным кредитам увеличилась в 9 раз, достигнув 136,6 млн. долларов. Аналогичная задолженность в белорусских рублях выросла на 39% и составила 77,4 млн. рублей.

В то же время, сумма необслуживаемых активов в банковской системе в марте увеличилась на 0,9% – до 4,23 млрд. рублей. Но их доля в активах, подверженных кредитному риску, осталась на сравнительно безопасном уровне: на 1 апреля она равнялась 5,2%, как и год назад. Это означает, что в целом ситуация с задолженностью белорусских предприятий далека от критической.

Что касается кредитов населению, то жители Беларуси отличаются удивительной дисциплинированностью в расчетах по долгам. Просроченная задолженность физических лиц на 1 апреля 2022 года составила всего 31,9 млн. рублей, что меньше, чем на 1 апреля 2021 года, примерно на треть. При этом на конец 2021 года отношение выплат домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к их доходу составило 9,9%, что довольно существенно.

В целом физические лица обеспечивают банкам значительную, если не основную часть дохода. Требования коммерческих банков к населению в белорусских рублях на 1 апреля текущего года составили 16,3 млрд. рублей, в то время как к юридическим лицам – 18,5 млрд. рублей. Но в текущем году кредитование населения сокращается: задолженность по потребительским кредитам снизилась в первом квартале на 141,2 млн. рублей (до 5,1 млрд. рублей), а задолженность по кредитам на недвижимость выросла всего на 113,6 млн. рублей (до 11,2 млрд. рублей).

В связи с этим для банков особое значение приобретают операции по купле/продаже валюты, которые обеспечивают им стабильный и высокий доход. Учитывая это обстоятельство, можно не опасаться введения ограничений на такие операции в Беларуси, так как это нанесло бы банковской системе страны существенный экономический ущерб и даже могло бы сделать ее убыточной.

Владимир Тарасов.